Sunlight Financial Holdings a annoncé qu’elle sera acquise par un consortium d’investisseurs établis dans le secteur de l’énergie solaire, comprenant une filiale de Greenbacker Capital Management, Sunstone Credit, IGS Ventures et d’autres, ainsi que son prêteur garanti, Cross River Bank, et a a conclu un accord de soutien à la restructuration pour réduire le fardeau de sa dette tout en renforçant son bilan. L’accord décrit également le plan de restructuration attendu entre Sunlight et les parties de soutien à la restructuration.

« Nous sommes enthousiasmés par l’avenir de Sunlight », a déclaré Matt Potere, PDG de Sunlight Financial. « Notre accord et notre transaction avec nos partenaires actuels et le Consortium constituent un puissant vote de confiance dans la plateforme Sunlight et dans les perspectives de croissance de l’entreprise. Sunlight sortira de ce processus dans une position plus forte, avec les ressources nécessaires pour investir dans notre plateforme et nos collaborateurs, tous deux au service de nos partenaires.

Dans le cadre de ce processus, Sunlight Financial a déposé des requêtes volontaires de réorganisation en vertu du chapitre 11 du Code américain des faillites pour mettre en œuvre l’acquisition. Sunlight Financial demandera une procédure judiciaire accélérée, ce qui permettra à l’entreprise de sortir rapidement du chapitre 11.

Les créanciers commerciaux, les fournisseurs et les sous-traitants seront payés dans le cours normal des affaires et les relations avec les clients se poursuivront sans interruption. Les employés peuvent également s’attendre à ce que les opérations se poursuivent sans interruption, et qu’ils soient payés et bénéficient d’avantages sociaux selon le calendrier habituel.

Un résumé des conditions du plan est présenté dans l’accord de soutien à la restructuration et abordé dans le formulaire 8-K déposé aujourd’hui par la société. Les éléments importants du plan comprennent :

• Tous les partenaires de distribution, entrepreneurs, installateurs et créanciers commerciaux seront payés intégralement et continueront de l’être dans leur intégralité et à temps.
• Les prêts continueront d’être accordés et financés dans le cours normal des activités grâce au partenariat de la Société avec CRB ; l’acquisition fournira une capacité supplémentaire substantielle pour de tels prêts.
• Le Consortium investira de nouveaux capitaux importants dans la Société.
• Les membres du Consortium apportent une expertise opérationnelle et financière substantielle et s’associeront avec la direction existante pour rétablir la position de la société en tant que plateforme prééminente pour les solutions de financement de l’énergie solaire résidentielle et de l’amélioration de l’habitat.

Sunlight Financial a mis en place une hotline gratuite pour répondre aux questions concernant cette transaction. La hotline est accessible en appelant le (888) 741-3947 (États-Unis et Canada) ou le (747) 226-5688 (international). Sunlight Financial a également publié une FAQ sur son site Web à l’adresse https://omniagentsolutions.com/Sunlight.

Weil, Gotshal & Manges LLP agit en tant que conseiller juridique, Guggenheim Securities, LLC agit en tant que banquier d’investissement et Alvarez & Marsal fournit des services de conseil financier à Sunlight Financial. Locke Lord LLP agit à titre de conseiller juridique du Consortium. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en tant que conseiller juridique et Piper Sandler fournit des services de conseil financier à CRB.

Actualité de Sunlight Financial