En février 2024, le paysage des exploitants de bornes de recharge en France montre une concurrence dynamique et une croissance soutenue. Cet article présente un aperçu des principaux acteurs du secteur, basé sur des données récentes et met en évidence les tendances actuelles.

Comprendre la tendance de développement des opérateurs de recharge en France

Le graphique présenté illustre une croissance impressionnante des réseaux de recharge de véhicules électriques offrant des puissances égales ou supérieures à 100 kW, communément appelés bornes de recharge rapide. En décembre 2023, le nombre total de ces stations atteignait 2 167. L’analyse de l’évolution sur une période de 12 mois montre une augmentation substantielle du nombre de terminaux et de sites, avec une croissance de 150% pour les terminaux et de 176% pour les sites.

Cette progression remarquable peut être attribuée à plusieurs facteurs. Premièrement, l’adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule la demande de bornes de recharge plus puissantes et plus efficaces. Les consommateurs se tournent vers les véhicules électriques pour diverses raisons, notamment des préoccupations environnementales, des incitations gouvernementales et l’amélioration continue de la technologie des véhicules électriques.

Les données de financement indiquent que plusieurs acteurs clés dans le domaine des infrastructures de recharge ont obtenu des investissements importants pour accélérer leur développement et leur expansion :

• Electre a levé au total 479 millions d’euros entre 2022 et 2024, ce qui en fait l’un des leaders du secteur. Ces fonds permettront sans doute d’installer des bornes de recharge de plus en plus puissantes, et peut-être aussi d’innover dans les technologies de recharge.
• Chargementsous la marque NW Storm, a obtenu 300 millions de dollars en 2023, soulignant l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les réseaux de recharge innovants et peut-être dans les zones géographiques où la demande de recharge est croissante.
• DRIVECO avec 250 millions en 2023 et Fixé avec 225 millions en 2022, montrent que les investisseurs sont prêts à soutenir des entreprises établies avec des modèles économiques solides et une croissance clairement démontrée.
• Powerdot, J’attache et d’autres comme IZVIA, Atlaset R3 démontrent une diversité de profils d’investissement, suggérant une approche sectorielle variée, allant de la recharge rapide à la recharge pour flottes professionnelles ou encore à la recharge urbaine.

Aperçu des exploitants de bornes de recharge

Les leaders du marché des bornes de recharge

• Tesla : Toujours en tête, avec des bornes accessibles à tous en plus de celles dédiées à ses propres modèles, Tesla représente un acteur incontournable.
• Énergies totales : Fort de son héritage dans l’énergie, Total Energies se repositionne dans l’électromobilité avec une présence marquée sur le territoire.
• Point de puissance : Avec le plus grand nombre de bornes, Power Dot démontre une stratégie d’expansion agressive et une volonté de rendre la recharge plus accessible.

Des challengers en pleine croissance

• Ionité : Grâce à son réseau de recharge ultra-rapide, Ionity est un concurrent sérieux qui met la vitesse de recharge comme principal atout.
• J’attache : En misant sur des solutions de recharge flexibles, Allego étend son réseau tout en proposant des tarifs compétitifs.

Innovateurs en matière de services

• Electre : En se concentrant sur les centres urbains, Electra intègre des services innovants pour améliorer l’expérience de recharge.

• Engie-Vianeo : Avec une démarche axée sur le développement durable, Engie-Vianeo investit dans des solutions de recharge respectueuses de l’environnement.

Spécialistes régionaux et de niche

• Freshmile et Driveco : Ces opérateurs se distinguent par leurs services personnalisés et leur forte présence régionale, soulignant l’importance d’une approche localisée.

Nouveaux entrants et partenariats

• E-Vadea et Métropolis : Ces nouveaux entrants apportent innovation et nouvelles capacités au réseau de recharge français.

Modèles économiques des opérateurs

Le marché français de la recharge des véhicules électriques (VE) est en plein essor, avec une diversité croissante de modèles économiques développés par les différents opérateurs. Ces modèles reflètent l’adoption croissante des véhicules électriques dans la région et l’évolution des besoins en infrastructures de recharge.

La première étude, dirigée par Roland Berger, distingue quatre principaux modèles économiques au sein du secteur des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Elle souligne qu’aucun modèle n’est encore prédominant et anticipe une consolidation du marché à partir de 2025, en raison de la maturité croissante de ce secteur.

Dans le cadre du plan France Relance, Sia Partners a réalisé une étude explorant l’accélération du déploiement des bornes de recharge publiques. Cette étude souligne l’importance de la confiance des utilisateurs, des opérateurs et des investisseurs pour atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement en matière d’infrastructures de recharge.

Tableau comparatif des tarifs de recharge par opérateur

*Ce prix est une estimation basée sur les tendances générales observées et peut ne pas refléter les prix exacts de chaque opérateur. Les prix exacts peuvent varier en fonction du lieu, de l’heure de la journée et de l’existence d’adhésions ou de programmes de fidélité. Pour des informations à jour, veuillez consulter directement les sites Internet des opérateurs ou les applications dédiées.