Pays (marchés) mentionnés :

• États-Unis (Cleveland, Las Vegas, Minneapolis, Washington, DC)
• Australie (Melbourne, Sydney), Chine, Allemagne

Points forts

• Semaine lente aux USA, le Super Bowl raté
• Le week-end et les groupes ont été des points positifs
• Semaine douce en Chine aussi après le Nouvel An chinois
• Serre-livres Taylor Swift Australie

Performances aux États-Unis

Avant le printemps, les hôtels américains ont continué de connaître une croissance du taux d’occupation d’une semaine à l’autre, mais le taux de croissance a ralenti. Le niveau le plus récent (62 %) était le taux d’occupation hebdomadaire le plus élevé de l’année, en hausse de 2,8 points de pourcentage (ppt) par rapport à la semaine précédente, mais en baisse de 2,1 ppts sur un an (sur un an). Même si la semaine incluait la Journée des Présidents, ce qui a tendance à ralentir les déplacements, la comparaison est nette puisque la fête a eu lieu la même semaine l’année dernière. Plus important encore, le taux d’occupation a diminué chaque semaine de l’année jusqu’à présent, 51 % de la demande brute perdue provenant des hôtels de classe économique. Les hôtels de classe milieu de gamme supérieure ont également connu des baisses tout au long de l’année et représentent un quart de la perte de demande brute du secteur.

La semaine a également vu le tarif journalier moyen (ADR) stagner, augmentant d’un peu 0,3 % sur un an après deux semaines exceptionnelles dues au Super Bowl de Las Vegas. Rappelons que l’ADR hebdomadaire américain a augmenté respectivement de 4,2 % et 6,8 %, mais en excluant Las Vegas, la mesure est restée stable. Avec à la fois un faible taux d’occupation et un ADR faible, le revenu par chambre disponible (RevPAR) a chuté de 3,0 % sur un an, ce qui constitue la deuxième baisse cette année et la plus importante jusqu’à présent.

Les 25 principaux marchés n’ont pas été à l’abri du ralentissement de la semaine. Par rapport à la même semaine de l’année dernière, le taux d’occupation a diminué de 2,1 points et l’ADR est resté presque stable (+0,2 %), ce qui a entraîné une baisse du RevPAR de 2,7 %. Le week-end (vendredi et samedi) a été un moment positif pour les 25 principaux marchés, car le taux d’occupation a moins diminué (-1,3 points) et l’ADR a augmenté (+1,1 %). En conséquence, le RevPAR du week-end a baissé de 0,7 %, les jours de semaine (lundi – mercredi) en baisse de 2,7 % et les jours intermédiaires (dimanche et jeudi) en baisse de 5,0 %. Le reste du pays a connu un ralentissement plus sévère mais similaire, avec les baisses de RevPAR les plus faibles les week-ends (-2,2%) et les baisses les plus importantes les jours intermédiaires (-4,2%).

La performance individuelle du Top 25 du marché a également été modérée. Seuls quatre marchés (Oahu, Minneapolis, Las Vegas et Washington DC) ont enregistré des gains de RevPAR supérieurs à 5 % sur un an. Oahu est en tête avec un gain de RevPAR de 10,1 %, davantage dû à l’ADR (+7,5 %) qu’au taux d’occupation (+2,1 points). Minneapolis a été stimulée par une combinaison d’ADR et de RevPAR, tandis que les gains de Las Vegas et de Washington DC étaient tous dus à l’ADR. Parmi les 25 plus grands marchés suivants, Cleveland a enregistré la plus forte hausse de RevPAR (+14,0 %), grâce aux conventions et aux deux concerts de Drake au cours du week-end. La Nouvelle-Orléans et Nashville ont connu de fortes baisses de RevPAR en raison d’un changement de calendrier du Mardi Gras pour NOLA et d’un changement de conventions pour «Ville de la musique».

La demande du Groupe continue de bénéficier, l’hôtellerie Luxe et Haut de gamme augmentant la demande pour la septième semaine consécutive, en hausse de 1,8% par rapport à la même semaine de l’année dernière. Les augmentations observées au cours des huit dernières semaines ralentissent. Toutefois, le rythme de croissance au cours des prochaines semaines donnera un bon aperçu de la vigueur de la demande du groupe. L’ADR du groupe de cette semaine a augmenté de 4,9 % sur un an et ne ralentit pas : +5,1 % en moyenne sur les sept dernières semaines. Comme la semaine dernière, 15 des 25 principaux marchés ont enregistré des hausses d’occupation de groupe d’une année sur l’autre, Oahu et Las Vegas connaissant des augmentations à deux chiffres de l’ADR.

Toutes les catégories hôtelières ont connu un ralentissement au cours de la semaine, principalement en raison d’une baisse du taux d’occupation. Les hôtels de luxe ont également vu leur ADR baisser (-1,6%), tandis que les trois classes moyennes ont maintenu leur ADR à environ 1%. Les hôtels milieu de gamme et économique continuent de souffrir le plus avec des baisses d’occupation (-2,7 points et -3,5 points, respectivement) suivies par des baisses des ADR.

Performance hôtelière mondiale

La performance des hôtels en dehors des États-Unis a été généralement positive, à l’exception de la Chine, qui a enregistré une baisse du taux d’occupation d’une année sur l’autre (-18,2 points). Il convient de noter que la comparaison a été influencée par le décalage des vacances du Nouvel An chinois. Si l’on compare les sept jours après les vacances, la différence d’occupation n’est pas aussi grave, bien que la mesure ait chuté de 4,6 points par rapport à la même période il y a un an. Le moment des célébrations de l’année dernière était également à la fin des restrictions liées au COVID, qui ont entraîné une augmentation supplémentaire de la demande refoulée ainsi qu’une pression supplémentaire de la croissance de l’offre.

En retirant la Chine du groupe des plus grands pays fournisseurs, le taux d’occupation a augmenté de 1,1 point à 67,6 %, et l’ADR a augmenté de 1,6 %, entraînant un gain de RevPAR de 3,3 %. Les pays en dehors du top 10 ont augmenté leur taux d’occupation de 2,5 points.

La suite de la tournée de Taylor Swift en Australie a clôturé la semaine avec les performances de dimanche à Melbourne et de vendredi/samedi à Sydney, augmentant la performance du pays de 3 points en taux d’occupation (77,7 %) et de 9,2 % en ADR. Le taux d’occupation hebdomadaire de Melbourne a augmenté de 6,8 points avec un ADR en hausse de 7,7 %. À Sydney, la tournée a contribué à augmenter l’ADR de 13,2 % et le taux d’occupation de 1,1 ppt pour la semaine.

L’Allemagne a connu la plus forte augmentation du taux d’occupation parmi les 10 premiers pays, soit une hausse de 5,5 points par rapport à l’année dernière. Sa performance suit les tendances saisonnières attendues via une multiplication des salons. L’ADR continue de s’améliorer et est en hausse de 6,3 %.

Regarder vers l’avant

Alors que les voyages du printemps se préparent, la baisse de la demande et le ralentissement de l’ADR aux États-Unis sont préoccupants. Cependant, les performances hôtelières devraient augmenter dans les semaines à venir. Les réservations positives à terme, la vigueur de la demande de groupe au cours des sept dernières semaines et les vacances de printemps précoces devraient apporter un vent favorable à mesure que l’année avance. Les performances mondiales sont restées solides et devraient rester sur une trajectoire positive au cours des prochains mois, aidées par les Américains qui continuent de voyager à l’étranger. L’Australie a encore deux soirées de concert de Taylor Swift, puis elle se rend à Singapour pour six nuits.

Enfin, le jour bissextile (jeudi 29 février) fournira un jour de revenus supplémentaire pour le mois et fera rapport en tant que tel dans les données hebdomadaires. Toutefois, le reporting mensuel sera « grossi » dans un mois de 28 jours pour permettre des comparaisons comparables avec les années précédentes.

*Analyse par Isaac Collazo, Chris Klauda, ​​Will Anns

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