Après avoir été confronté à une pénurie au cours des deux dernières années, le marché mondial du polysilicium entrera dans une situation d’offre excédentaire en 2024, selon les informations de Bernreuter Research et le rapport « Polysilicon Market Outlook 2027 » publié aujourd’hui.

Crédit : NorSun

Tongwei, leader chinois du marché du polysilicium, inaugurera une phase de concurrence féroce en 2024.

«Tongwei prévoit de mettre en service une nouvelle capacité de production de 575 000 tonnes l’année prochaine, alors que nous prévoyons une croissance du marché de 200 000 tonnes au maximum», déclare Johannes Bernreuter, directeur de Bernreuter Research et auteur du rapport.

La pénurie de polysilicium en 2021 et 2022, qui a fait grimper le prix au comptant jusqu’à près de 40 dollars/kg, a attiré de nombreux aspirants chinois dans l’industrie. Le nouveau rapport de Bernreuter Research examine 36 entreprises ; parmi eux, 14 ont commencé à construire ou ont déjà monté en puissance une nouvelle usine de polysilicium. Outre Tongwei, d’autres grands fabricants ont également augmenté leur production.

“Si toutes les nouvelles capacités étaient augmentées en 2024, l’offre excédentaire atteindrait 1,4 million de tonnes”, explique Bernreuter. « Grâce à ses faibles coûts de fabrication et à la qualité éprouvée de ses produits, Tongwei éliminera la plupart, sinon la totalité, des nouveaux entrants du marché. »

Les 10 principaux fabricants de polysilicium selon la production réelle en 2022 étaient :

1. Tongwei (Chine)
2. GCL (Chine)
3. Daqo New Energy (Chine)
4. Xinte Energy (Chine)
5. Wacker Chemie (Allemagne/États-Unis)
6. Asie Silicium (Chine)
7. Espoir de l’Est du Xinjiang (Chine)
8. OCI (Corée du Sud/Malaisie)
9. Pruche (États-Unis)
10. TianREC (Chine)

Bernreuter Research s’attend à ce que ces secousses éliminent une capacité allant jusqu’à 2 400 000 tonnes métriques (MT), contre 275 000 tonnes lors de la deuxième vague de secousses – de 2018 à 2020 – et 135 000 tonnes lors de la première – entre fin 2010 et début 2013. Pour 2024 , Bernreuter s’attend à ce que le prix du polysilicium soit inférieur au plus bas historique de 6,75 $/kg atteint en juin 2020.

Alors que la part de la Chine dans la production mondiale de polysilicium augmentera encore pour atteindre 90 % en 2023 (et même 92,5 % pour les matériaux de qualité solaire), les fabricants non chinois Wacker, OCI, Hemlock Semiconductor et REC Silicon devraient rester pour la plupart épargnés par le bouleversement. La raison en est la loi américaine sur la prévention du travail forcé ouïghour, qui interdit les produits en provenance de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. La législation a créé un marché distinct, aux prix plus élevés, pour les fabricants de polysilicium non chinois, qui n’utilisent pas de silicium métallique du Xinjiang comme matière première.

La semaine dernière, REC Group (séparé de REC Silicon) a cessé ses activités dans son usine norvégienne de polysilicium, invoquant le prix élevé de l’électricité en Norvège et la surproduction de polysilicium dans le monde, rendant ses opérations incapables de rivaliser avec les fabricants chinois. L’opération à petite échelle est l’une des premières à tomber.

REC Silicon devrait redémarrer ce mois-ci son usine de polysilicium à Moses Lake, Washington, ce qui constituera l’une des premières installations de polysilicium hors Chine à démarrer la production ces dernières années.

Le bouleversement en Chine est imminent, même si le plus gros client de l’industrie du polysilicium, le secteur solaire, connaît une croissance rapide. Contrairement à d’autres études de marché, Bernreuter estime que les installations photovoltaïques annuelles passeront de 425 GW en 2023 à 1 100 GW en 2027, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen de 26,8 %.

« Les modèles de prévision traditionnels ont pour la plupart sous-estimé la croissance du photovoltaïque. C’est pourquoi nous avons adopté une approche plus agressive », explique l’analyse.

La croissance rapide alimentera une forte demande de silicium métallique, composé de quartz (SiO₂).

«La conséquence est inévitable: dans la seconde moitié de cette décennie, il y aura une pénurie de quartz pour le silicium métallique», prédit Bernreuter.