Dans son dernier rapport, le CAM allemand examine les tendances des ventes de mobilité électrique en 2023 dans une comparaison internationale. Selon les évaluations du Centre, environ 425 000 BEV (+38 %) et 140 000 PHEV (-44 %) ont été nouvellement immatriculés en Allemagne après dix mois. Cela signifie que l’Allemagne représente plus d’un quart (26 %) des nouvelles immatriculations de BEV et un peu moins d’un cinquième (17 %) des nouvelles immatriculations de PHEV en Europe. Dans l’analyse, « l’Europe » comprend les États membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.

Au total, les ventes de BEV en Europe entre janvier et octobre 2023 se sont élevées à 1,63 million de voitures particulières, soit une augmentation de 45 % par rapport à la même période de l’année dernière. Toutefois, à l’échelle internationale, la Chine reste de loin le plus grand marché pour les voitures électriques. Un peu plus de 4 millions de BEV (+19 %) y ont été vendus au bout de dix mois, ce qui correspond à une part de marché mondiale de 23 %. Il est également intéressant de noter que les hybrides rechargeables deviennent de plus en plus importants en Chine. Au cours des dix premiers mois, les ventes de PHEV ont augmenté de 83 % pour atteindre près de 2 millions d’unités. Il est bien connu qu’il existe en Chine une forte tendance vers les véhicules dits EREV, c’est-à-dire les véhicules électriques avec prolongateur d’autonomie, qui relèvent des hybrides rechargeables.

Selon le CAM, les véhicules équipés de prises représentent désormais plus d’un tiers (35 %) des immatriculations de voitures neuves en Chine. De janvier à octobre 2022, ce chiffre était encore de 26,5 %. La République populaire devient également de plus en plus importante pour les exportations de véhicules : en septembre 2023, environ 3,4 millions de véhicules (+60 %) avaient été vendus à l’étranger cette année, dont 825 000 BEV et PHEV (+110 %).

Cela fait de la Chine le champion mondial des exportations pour la première fois, dépassant le Japon après l’Allemagne l’année dernière. Ces deux derniers pays ont exporté 2,4 millions (Allemagne) et 3,2 millions (Japon) de véhicules entre janvier et septembre. Les plus grands exportateurs chinois sont SAIC et Chery avec respectivement 761 000 et 648 000 véhicules, suivis de Tesla (265 000), Changan (261 000) et Geely (247 000).

Le CAM n’inclut pas le continent américain dans son nouveau rapport. Dans le même temps, outre les 1,63 million de nouvelles immatriculations de BEV (+45%) entre janvier et octobre mentionnées ci-dessus, d’autres constats concernent l’Europe. Par exemple, les véhicules électriques détiennent désormais une part de marché de 15,2 % en Europe. Un an plus tôt, ce chiffre était de 12,2 %. Outre l’Allemagne (425 000 BEV), le Royaume-Uni (262 000) et la France (230 000) affichent des ventes de BEV particulièrement élevées, même si leurs parts de marché de respectivement 16,3 % et 16,0 % restent inférieures à celles de l’Allemagne (18,0 %). En revanche, la prévalence relative des véhicules entièrement électriques est élevée en Suède (38,6 %), en Finlande (33,5 %), aux Pays-Bas (29,5 %) et dans le pays pionnier qu’est la Norvège (83,5 %). En revanche, en Espagne (5,0 %) et en Italie (3,9 %), les BEV n’ont jusqu’à présent atteint qu’une faible pénétration du marché.

Outre les chiffres de ventes pour l’Allemagne sur les dix premiers mois (425 000 BEV et 140 000 PHEV), le rapport CAM précise que les véhicules électriques à batterie, avec leur croissance de 18%, continuent de surperformer le marché global (+13,5% à 2 357 025 nouvelles immatriculations). ) malgré un cadre de subventions réduit. Cependant, la fin de l’incitation à l’achat pour les immatriculations commerciales s’est certainement reflétée dans des ventes plus faibles en septembre et octobre et pourrait encore peser considérablement sur les statistiques annuelles : pour l’ensemble de l’année, le CAM ne prévoit qu’une croissance des véhicules purement électriques de 8,5% pour atteindre 510 000 par rapport à l’année précédente (2022 : 470 559).

Cette année, le leader du marché des véhicules entièrement électriques en Allemagne est la marque VW avec 58 661 nouvelles immatriculations, suivie de près par Tesla (54 761). Mercedes, BMW, Hyundai et Audi sont loin derrière, de la 3e à la 6e place, tandis qu’Opel, Fiat, Skoda et MG Roewe font également partie du top 10 des nouvelles immatriculations de BEV. En tant que filiale du groupe SAIC, MG est la première marque chinoise à figurer dans le top 10 des nouvelles statistiques d’immatriculation allemandes BEV.

Selon CAM, outre les marques purement électriques Tesla, Smart et les marques électriques chinoises telles que Polestar, Great Wall Motors, BYD et Nio, certains fabricants ont atteint jusqu’à présent cette année des parts de BEV nettement supérieures à la moyenne dans les nouvelles immatriculations. En Allemagne, cela concerne MG avec près de 87 %, Hyundai, Fiat et Mini avec environ 28 % et Renault, Peugeot et Volvo avec plus de 20 %. En revanche, les actions BEV de BMW (14,2%), VW (13,7%), Mercedes (13,3%) et Audi (12,1%) sont inférieures à la moyenne du marché. Pour des constructeurs tels que Honda (5,3%), Toyota (4,8%) et Ford (3,5%), les véhicules purement électriques ne jouent encore pratiquement aucun rôle dans les ventes de véhicules en Allemagne.

“Alors que l’électromobilité continue de croître à un niveau élevé en Chine, la dynamique en Allemagne s’affaiblit et se trouve dans une phase de transition critique”, résume Stefan Bratzel, directeur de l’étude. La hausse des taux d’intérêt et la diminution des subventions entraînent une hausse des taux de location et de financement des véhicules électriques, déjà plus chers, et risquent de ralentir la dynamique du marché. « En outre, les premiers utilisateurs, généralement à revenus élevés et férus de technologie, ont été pris en compte et les segments de marché inférieurs et les groupes d’acheteurs dotés de budgets nettement plus petits doivent de plus en plus être pris en compte. »

Bratzel estime donc qu’un plus grand nombre de modèles électriques inférieurs au milieu de gamme, avec des prix d’achat comparables à ceux des moteurs à combustion, seront nécessaires dans un avenir proche afin de poursuivre la montée en puissance du marché. Pour les constructeurs automobiles européens, la réduction des coûts de fabrication constitue le plus grand défi pour survivre à la guerre des prix contre des concurrents tels que Tesla et certains constructeurs chinois.

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