Tuesday, March 5, 2024
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Blackstone rachète des biens immobiliers commerciaux européens



Steve Schwarzman, le fondateur de Blackstone, l’un des plus grands propriétaires d’immobilier commercial au monde, double la mise sur la classe d’actifs dans laquelle il s’est fait un nom.

La société de capital-investissement, avec environ 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, prévoit d’investir dans l’immobilier à travers l’Europe, a déclaré Schwarzman à Bloomberg lundi après le Sommet mondial de l’investissement à Londres. Blackstone a levé environ 200 milliards de dollars ces derniers mois, selon Schwarzman, qui a qualifié ce trésor de guerre de l’un des plus gros tas d’argent non dépensé au monde. À partir d’octobre, environ 66 milliards de dollars de ces fonds seront destinés au secteur immobilier, selon la publication des résultats du troisième trimestre de Blackstone, et Blackstone se concentrera particulièrement sur le marché immobilier européen, a déclaré Schwarzman.

“Nous assistons à de très, très bons achats dans ce genre d’environnement car, contrairement à la plupart des gens, nous disposons d’un capital énorme et pouvons acheter les types de biens immobiliers que nous aimons, qu’il s’agisse de centres de données, d’entrepôts, de logements étudiants, ” il a dit.

Blackstone n’a pas répondu à Fortune’s demande de commentaires sur les remarques de Schwartzman.

Scwharzman et Blackstone, où il est également président-directeur général, investissent depuis longtemps dans l’immobilier commercial. Malgré le ralentissement du marché des bureaux, il est resté fidèle à ses racines et a constitué le portefeuille de Blackstone dans une coterie d’autres types de propriétés commerciales à travers le continent, maintenant que le marché des transactions reprend.

“Le secteur des transactions n’est pas totalement en veilleuse”, a déclaré Schwarzman. « Ces choses recommencent. Je pense que nous sommes davantage de ce côté-là du cycle. Même si cela a été un peu morne depuis un an.

Les conditions pour investir dans l’immobilier européen sont devenues favorables car les taux d’intérêt dans certains pays ont augmenté après avoir été très bas, voire négatifs, selon Schwarzman. Maintenant que les taux oscillent autour de 6 %, certains propriétaires cherchent à se débarrasser de leurs actifs, ce qui les rend mûrs pour la sélection d’investisseurs immobiliers chevronnés comme Schwarzman.

“Le coût d’emprunt pour posséder un bien immobilier était presque nul et il est désormais plus proche de 6%”, a déclaré Schwarzman à Bloomberg. « Donc, si vous devez détenir un portefeuille entier qui ne vous coûtait presque rien à 6 %, ils doivent vendre des choses. Il faut simplement détenir les autres propriétés.

En octobre, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d’intérêt pour la dixième fois consécutive, les ramenant à 4 %, leur plus haut niveau depuis 22 ans. Des pays comme l’Italie et le Royaume-Uni ont poussé leurs taux au-dessus de 5 %, selon les données de la Banque centrale européenne. La Banque d’Angleterre s’est montrée encore plus agressive que la BCE, avec une série de 14 hausses consécutives des taux d’intérêt avant de mettre un terme à cette séquence en septembre.

Blackstone a été très actif dans tout le Royaume-Uni, alors que le pays est confronté à un ralentissement de son activité. Les politiques récentes semblent avoir réussi à redresser l’économie du pays, même si des réductions des taux d’intérêt ne sont pas imminentes, ce qui pourrait profiter à Schwarzman et Blackstone. Au début du mois, Blackstone a acheté quelque 2 900 logements non encore construits au constructeur Vistry pour 1,03 milliard de dollars. Alors que le marché immobilier se resserre en raison de la faiblesse des stocks, les investisseurs et les constructeurs comme Vistry se sont mis à vendre leurs logements avant même qu’ils ne soient construits, plaçant ainsi les constructeurs aux commandes.

Plus tôt ce mois-ci, Blackstone a conclu un accord de 467 millions de dollars pour des logements étudiants à Londres et à Édimbourg, deux des principales destinations du Royaume-Uni pour les étudiants. Les dortoirs, bien qu’ils servent de résidence aux étudiants pendant leur séjour à l’école, sont classés comme biens immobiliers commerciaux, et les logements étudiants sont devenus un investissement plutôt lucratif en raison d’une pénurie d’unités à proximité des campus universitaires.

Partout en Europe, Blackstone travaille sur plusieurs autres transactions en dehors du secteur immobilier. La semaine dernière, il a fait une offre colossale de 15 milliards de dollars pour le site norvégien de petites annonces Adevinta. Un jour plus tard, Blackstone a annoncé avoir finalisé l’acquisition de la société de logiciels anglaise Civica, dont la valorisation est estimée à 2,5 milliards de dollars.

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